Gajeel lleva al equipo al cementerio de dragones donde Acnologia (el Rey Dragón) mató a varios dragones hace 400 años durante la guerra entre dragones sobre el destino de la humanidad. Wendy y los demás aprenden la historia de Acnologia por el espíritu del dragón Zirconis. Arcadios y Yukino los llevan a Mercurio y revelan que el Eclipse Plan tiene por objeto remontar el tiempo para matar a Zeref en forma mortal. Darton (Ministro de Defensa) se opone y captura Arcadios, Yukino, Lucy. Día 5 (batle real). Juvia reemplaza a Natsu. Natsu, Wendy, Mirajane, Happy, Carla y Panther Lily se infiltran en Mercurio y salvan a Lucy y Yukino. Hisui E. Fiore (princesa) los condena a muerte por los Hungry Wolf Knights.