Gajeel emmène l'équipe au cimetière des dragons où Acnologia (le Roi Dragon) a tué plusieurs dragons il y a 400 ans pendant la guerre entre dragons sur le sort de l'humanité. Wendy et les autres apprennent l'histoire d'Acnologia par l'esprit du dragon Zirconis. Arcadios et Yukino les emmènent à Mercurius et révèlent que l'Eclipse Plan a pour but de remonter le temps pour tuer Zeref sous forme mortelle. Darton (ministre de la Défense) s'y oppose et capture Arcadios, Yukino, Lucy. Jour 5 (battle royale). Juvia remplace Natsu. Natsu, Wendy, Mirajane, Happy, Carla et Panther Lily s'infiltrent dans Mercurius et sauvent Lucy et Yukino. Hisui E. Fiore (princesse) les condamne à mort par les Hungry Wolf Knights.