Con Raven Tail eliminada y Lucy desaparecida, los dos equipos Fairy Tail fusionado: Natsu, Gajeel, Gray, Erza, Laxus. Natsu y Gajeel golpean Sting y Rogue en 2v2. Sting activa Dragon Force solo para cumplir su promesa a Lector, y combate Natsu y Gajeel. Natsu golpea a los dos solo. Gajeel descubre un cementerio de dragones bajo la arena. Jellal encuentra una joven encapuchada, fuente del poder mágico.