Avec Raven Tail éliminée et Lucy portée disparue, les deux équipes Fairy Tail fusionnent : Natsu, Gajeel, Gray, Erza, Laxus. Natsu et Gajeel battent Sting et Rogue en 2v2. Sting active Dragon Force seul pour tenir sa promesse à Lector, et combat Natsu et Gajeel. Natsu bat les deux seul. Gajeel découvre un cimetière de dragons sous l'arène. Jellal trouve une jeune femme encapuchonnée, source du pouvoir magique.