Entre los gremios: Raven Tail (formada por Ivan, hijo de Makarov), Saber Tooth, Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Heel, Quatro Cerberus, y un segundo equipo Fairy Tail (Gajeel, Laxus, Juvia, Mirajane, Jellal en Mystogan). Gray es humillado por Nullpudding (Raven Tail) y Rufus (Saber Tooth). Lucy vs Flare (Raven Tail), pierde después de haber sido drenada de magia por Obra. Jellal (en Mystogan) vs Jura, obligado a perder por Ultear (para ocultar su identidad). Carla tiene una visión: destrucción del palacio del rey de Fiore alrededor de una Lucy llorando.