Parmi les guildes : Raven Tail (formée par Ivan, fils de Makarov), Saber Tooth, Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Heel, Quatro Cerberus, et une 2e équipe Fairy Tail (Gajeel, Laxus, Juvia, Mirajane, Jellal en Mystogan). Gray est humilié par Nullpudding (Raven Tail) et Rufus (Saber Tooth). Lucy vs Flare (Raven Tail), perd après avoir été drainée de magie par Obra. Jellal (en Mystogan) vs Jura, contraint de perdre par Ultear (pour cacher son identité). Carla a une vision : destruction du palais du roi de Fiore autour d'une Lucy en pleurs.