Los miembros retornados deciden participar en los Grand Magic Games, torneo en Crocus que determina el rango de los gremios más fuertes. El titular, Saber Tooth, incluye dos Dragon Slayers (Sting y Rogue). El equipo prevé 3 meses de entrenamiento, pero Natsu y sus amigos pasan de hecho este tiempo en el mundo celestial con Lucy. Encontrarán a Jellal, Ultear, Merudy (formando Crime Bruja) que doblan su poder a cambio de investigar la anomalía mágica que han detectado alrededor de la arena. Wendy desaparece antes del evento preliminar; Elfman la reemplaza. El equipo pasa de la corrección a la octava posición (última).