Les membres revenus décident de participer aux Grand Magic Games, tournoi à Crocus qui détermine le rang des guildes les plus fortes. Le tenant du titre, Saber Tooth, inclut deux Dragon Slayers (Sting et Rogue). L'équipe prévoit 3 mois d'entraînement, mais Natsu et ses amis passent en fait ce temps dans le monde céleste avec Lucy. Ils retrouvent Jellal, Ultear, Merudy (formant Crime Sorcière) qui doublent leur puissance en échange d'enquêter sur l'anomalie magique qu'ils ont détectée autour de l'arène. Wendy disparaît avant l'événement préliminaire ; Elfman la remplace. L'équipe passe de justesse en 8e position (dernière).