Makarov ahorra a Hades, que es asesinado en su nave por Zeref (revelando que los esfuerzos de Grimoire Heart fueron infructuosos). Ultear intenta suicidarse por culpa, pero Merudy la salva; deciden vivir juntas. Makarov suspende el examen S-Class. Cana revela a Gildarts su vínculo de parentesco. Tras los intentos de Grimoire Heart para capturar a Zeref, el dragón Acnologia aparece y parece destruir a Sirius Island, haciendo desaparecer a los miembros de Fairy Tail. Siete años más tarde (X791), el guilde es el más débil de Fiore. Pero los miembros desaparecidos vuelven, protegidos por la suerte Fairy Sphere lanzado por el espíritu de Mavis. Lucy aprende la muerte de su padre, pero encuentra siete años de regalos que demuestran su amor.