Makarov épargne Hades, qui est tué dans son vaisseau par Zeref (révélant que les efforts de Grimoire Heart étaient vains). Ultear tente de se suicider par culpabilité, mais Merudy la sauve ; elles décident de vivre ensemble. Makarov suspend l'examen S-Class. Cana révèle à Gildarts leur lien de parenté. Suite aux tentatives de Grimoire Heart pour capturer Zeref, le dragon Acnologia apparaît et semble détruire Sirius Island, faisant disparaître les membres de Fairy Tail. Sept ans plus tard (X791), la guilde est la plus faible de Fiore. Mais les membres disparus reviennent, protégés par le sort Fairy Sphere lancé par l'esprit de Mavis. Lucy apprend la mort de son père, mais trouve 7 ans de cadeaux prouvant son amour.