El equipo descubre que Eisenwald apunta a una conferencia de maestros de guilde, de la que Makarov. Natsu golpea a Erigor, el líder. Makarov disuade a Kageyama de llevar a cabo el plan. El demonio sellado en Lullaby emerge y se prepara para matar a todos, pero es destruido por Natsu, Gray y Erza. A su regreso a Magnolia, Erza es detenida por un emisario del Consejo de la Magia para los daños colaterales.