L'équipe découvre qu'Eisenwald vise une conférence des maîtres de guilde, dont Makarov. Natsu bat Erigor, le chef. Makarov dissuade Kageyama de mener à bien le plan. Le démon scellé dans Lullaby émerge et s'apprête à tuer tout le monde, mais est détruit par Natsu, Gray et Erza. À leur retour à Magnolia, Erza est arrêtée par un émissaire du Conseil de la Magie pour les dégâts collatéraux.