Ultear planea usar el poder de Zeref para vengarse de su madre, que cree que la ha abandonado. Durante su lucha con Gray, Ultear experimenta flashbacks de los recuerdos de Ur; viendo que Ur ha sido engañada por falsas noticias, Ultear entiende y acepta el amor de su madre. Gray bate Ultear y se agrupa con Erza, Natsu, Lucy y Wendy para enfrentar a Hades. A pesar de una lucha a plena potencia y la ayuda del regreso de Laxus, el poder de Hades sigue aumentando. Happy, Carla y Panther Lily encuentran y destruyen la máquina que da a Hades su poder mágico. Affaibli, con el árbol de Sirio restaurado por Ultear, los magos de Fairy Tail golpean Hades.