Ultear prévoit d'utiliser le pouvoir de Zeref pour se venger de sa mère qui, croit-elle, l'a abandonnée. Pendant son combat avec Gray, Ultear expérimente des flashbacks des souvenirs d'Ur ; voyant qu'Ur a été trompée par de fausses nouvelles, Ultear comprend et accepte l'amour de sa mère. Gray bat Ultear et se regroupe avec Erza, Natsu, Lucy et Wendy pour affronter Hades. Malgré un combat à pleine puissance et l'aide du retour de Laxus, la puissance d'Hades continue d'augmenter. Happy, Carla et Panther Lily trouvent et détruisent la machine qui donne à Hades son pouvoir magique. Affaibli, avec l'arbre de Sirius restauré par Ultear, les magiciens de Fairy Tail battent Hades.