Loke bat Zoldio de los Seven Kin (que poseía el espíritu Capricornio), liberando el espíritu y permitiendo a Capricornio unirse a Lucy. Siempre decidida a encontrar la tumba de Mavis y aprobar el examen, Cana endort Lucy y la abandona a Kain Hikaru. Natsu la salva y golpean a Kain. Erza y Juvia enfrentan Merudy, que considera a Gray responsable de la muerte de Ur (madre de Ultear). Juvia devuelve a Erza y enfrenta a Merudy sola. Merudy sincroniza sus sentidos físicos con Juvia y Gray para garantizar la muerte de Gray. Sin embargo, Juvia convence a Merudy de no suicidarse, lo que la hace rendirse.