Loke bat Zoldio des Seven Kin (qui possédait l'esprit Capricorne), libérant l'esprit et permettant à Capricorne de rejoindre Lucy. Toujours décidée à trouver la tombe de Mavis et réussir l'examen, Cana endort Lucy et l'abandonne à Kain Hikaru. Natsu la sauve et ils battent Kain. Erza et Juvia affrontent Merudy, qui tient Gray responsable de la mort d'Ur (mère d'Ultear). Juvia renvoie Erza et affronte Merudy seule. Merudy synchronise ses sens physiques avec Juvia et Gray pour garantir la mort de Gray. Cependant, Juvia convainc Merudy de ne pas se suicider, ce qui la fait se rendre.