Makarov intenta repeler a Grimoire Heart combatiendo a su maestro Hades (que reconoce como Precht Gaebolg, su predecesor en el dominio de Fairy Tail). Pero está completamente derrotado. El resto de Fairy Tail tiene que enfrentarse a las fuerzas de Grimoire Heart, cuyos Seven Kin revelan el plan de su gremio: despertar el poder de Zeref para crear un nuevo mundo en el que sólo sobrevivirán los magos, siendo destruidos el resto de la humanidad. Natsu bat Zancrow de los Seven Kin, pero Mirajane y Lisanna son derrotados por Azuma, Elfman y Evergreen por Rustyrose. Ultear, líder de los Seven Kin, descubre y captura Zeref debilitado.