Makarov tente de repousser Grimoire Heart en combattant leur maître Hades (qu'il reconnaît comme Precht Gaebolg, son prédécesseur à la maîtrise de Fairy Tail). Mais il est complètement vaincu. Le reste de Fairy Tail doit affronter les forces de Grimoire Heart, dont les Seven Kin révèlent le plan de leur guilde : éveiller le pouvoir de Zeref pour créer un nouveau monde où seuls les mages survivront, le reste de l'humanité étant anéanti. Natsu bat Zancrow des Seven Kin, mais Mirajane et Lisanna sont battues par Azuma, Elfman et Evergreen par Rustyrose. Ultear, chef des Seven Kin, découvre et capture Zeref affaibli.