Chagot (reina de los Exceed) confiesa que la supuesta divinidad de los Exceed es una farsa. La resolución de Carla inspira a los Exceed. Mystogan (revelado ser el príncipe de Edolas e hijos de Fausto) devuelve la lacrima por un portal Anima, restaurando a todo el mundo en Terra-Land. El ejército rodea a los Exceed y los transforma en lacrima. Natsu, Gajeel, Wendy golpean a Fausto en su robot-dragon Droma Anim. Erza bat Nightwalker. Lucy y Gray defienden a los Exceed. La guilde Fairy Tail d'Edolas los apoya. Para evitar un nuevo conflicto en la magia de Edolas, Mystogan invierte los portales Anima para hacer toda la magia, tomando la responsabilidad de la pánico. Natsu se hace pasar por un "Roi Demon" maléfico para que Mystogan pueda "vacer" y retomar su lugar.