Chagot (reine des Exceed) confesse que la divinité supposée des Exceed est une supercherie. La résolution de Carla inspire les Exceed. Mystogan (révélé être le prince d'Edolas et fils de Faust) renvoie la lacrima par un portail Anima, restaurant tout le monde à Terre-Lande. L'armée encercle les Exceed et les transforme en lacrima. Natsu, Gajeel, Wendy battent Faust dans son robot-dragon Droma Anim. Erza bat Nightwalker. Lucy et Gray défendent les Exceed. La guilde Fairy Tail d'Edolas les soutient. Pour éviter un nouveau conflit sur la magie d'Edolas, Mystogan inverse les portails Anima pour rendre toute la magie, prenant la responsabilité de la panique. Natsu se fait passer pour un "Roi Démon" maléfique pour que Mystogan puisse le "vaincre" et reprendre sa place légitime.