El equipo acepta una misión para destruir el libro Daybreak, que el cliente (hijo del autor fallecido) considera responsable de la vida arruinada de su padre. Lucy descubre un mensaje secreto en el libro: el autor fue obligado por el corrupto Duc Everlue a escribirlo durante tres años en aislamiento antes de suicidarse. Ella persuade al cliente de guardar el manuscrito, que es de hecho una memoria dedicada a su hijo. Más tarde, Natsu y Gray son acercados por Erza para detener el Guillo oscuro Eisenwald que quiere utilizar la flauta maldita Lullaby para un asesinato.