L'équipe accepte une mission pour détruire le livre Daybreak, que le client (fils de l'auteur décédé) tient pour responsable de la vie ruinée de son père. Lucy découvre un message secret dans le livre : l'auteur fut forcé par le corrompu Duc Everlue à l'écrire pendant trois ans en isolement avant de se suicider. Elle persuade le client de garder le manuscrit, qui est en fait un mémoire dédié à son fils. Plus tard, Natsu et Gray sont approchés par Erza pour stopper la guilde sombre Eisenwald qui veut utiliser la flûte maudite Lullaby pour un assassinat.