Después de las fuerzas, Brain atrae a los héroes a una trampa que hiere gravemente a Jura. Erza golpea Midnight, último miembro, lo que despierta el alter ego destructor de Brain: Zero, sellado por un hechizo que sólo puede levantarse con la derrota de los seis. Zero piloto Nirvana para destruir Cait Shelter. Los miembros de Blue Pegasus y Lamia Scale atacan Nirvana a bordo del Christina (dirigible dañado de Blue Pegasus). Hibiki indica que hay que destruir simultáneamente los cristales de lacrima que alimentan las piernas. Natsu elige el cristal guardado por Zero, pero está demasiado herido. Jellal recupera sus recuerdos y ayuda a Natsu, dándole la Flam de la Culpabilidad que permite a Natsu activar Dragón Force.