À bout de forces, Brain attire les héros dans un piège qui blesse gravement Jura. Erza bat Midnight, dernier membre, ce qui réveille l'alter ego destructeur de Brain : Zero, scellé par un sort qui ne peut être levé qu'avec la défaite des six. Zero pilote Nirvana pour détruire Cait Shelter. Les membres de Blue Pegasus et Lamia Scale attaquent Nirvana à bord du Christina (dirigeable endommagé de Blue Pegasus). Hibiki indique qu'il faut détruire simultanément les cristaux de lacrima qui alimentent les jambes. Natsu choisit le cristal gardé par Zero, mais est trop blessé. Jellal récupère ses souvenirs et aide Natsu, en lui donnant la Flamme de la Culpabilité qui permet à Natsu d'activer Dragon Force.