Con la ayuda de Hibiki Lates (Blue Pegasus), Lucy golpea a Angel. Erza encuentra a Jellal y descubre que no recuerda nada excepto su nombre y la localización de Nirvana. Después de que Erza le recuerde su pasado, Jellal intenta autodestruirse para destruir Nirvana, pero Brain desactiva su suerte y activa la verdadera forma de Nirvana: una ciudad caminante gigante, que dirige hacia el cuartel general de Cait Shelter. Natsu y Lucy son atacados por Sherry, que vuelve a ella cuando Lyon aparece vivo. Natsu combate Cobra (Dragon Slayer de Poison) y lo bate con un rugido que supera su oído sobrenatural. Hoteye combate Midnight pero es derrotado. Jura batea Brain, pero Nirvana continúa avanzando.