Avec l'aide de Hibiki Lates (Blue Pegasus), Lucy bat Angel. Erza trouve Jellal et découvre qu'il ne se souvient de rien sauf de son nom et de la localisation de Nirvana. Après qu'Erza lui rappelle son passé, Jellal essaie de s'auto-détruire pour détruire Nirvana, mais Brain désactive son sort et active la vraie forme de Nirvana : une ville marchante géante, qu'il dirige vers le QG de Cait Shelter. Natsu et Lucy sont attaqués par Sherry, qui revient à elle quand Lyon réapparaît vivant. Natsu combat Cobra (Dragon Slayer de Poison) et le bat avec un rugissement qui surpasse son ouïe surnaturelle. Hoteye combat Midnight mais est vaincu. Jura bat Brain, mais Nirvana continue d'avancer.