Brain (Jefe de la Oración Seis) fuerza a Wendy a usar su magia de Dragon Slayer del Cielo para resucitar a un "Jellal" (de hecho, una copia de Zeref) que puede encontrar y desellar a Nirvana. Wendy reconoce a Jellal como alguien a quien le debe y, a pesar de sus acciones maléficas, acepta a regañadientes. Natsu llega para salvarla y Happy, y trae a Wendy para curar a una Erza envenenada. Gray y Lyon luchan y luchan Racer, pero Lyon parece muerto. "Jellal" descella Nirvana que invierte el bien y el mal en los corazones: Sherry se convierte en maléfico (desesperanza), Hoteye se convierte en bueno. Natsu combate el "Jellal," pero cae en una trampa deAngel que enfrenta a Lucy.