Brain (chef de l'Oración Seis) force Wendy à utiliser sa magie de Dragon Slayer du Ciel pour ressusciter un "Jellal" (en fait une copie de Zeref) qui peut trouver et désceller Nirvana. Wendy reconnaît Jellal comme quelqu'un à qui elle est redevable et, malgré ses actions maléfiques, accepte à contrecœur. Natsu arrive pour la sauver et Happy, et amène Wendy pour soigner une Erza empoisonnée. Gray et Lyon combattent et battent Racer, mais Lyon semble tué. "Jellal" descelle Nirvana qui inverse le bien et le mal dans les cœurs : Sherry devient maléfique (désespoir), Hoteye devient bon. Natsu combat le "Jellal", mais tombe dans un piège d'Angel qui affronte Lucy.