Gajeel y Natsu, atrapados en el cuartel general con los demás, son liberados. Erza rompe la petrificación de Evergreen y restaura a las otras chicas. Laxus lanza el hechizo Thunder Palace en Magnolia, amenazando con destruir la ciudad. El estrés de la situación hace colapsar Makarov. Levy utiliza su experiencia en runas para reescribir un encanto rúnico y liberar a Natsu y Gajeel. Lucy bat Bickslow con la ayuda de Loke. Juvia y Cana encuentran a Fried Justine, que les lanza un hechizo que les obliga a enfrentarse. Juvia se sacrifica destruyendo un dron de Thunder Palace. Mirajane llega, supera a Fried después de que éste torture a Elfman y luego persuada a Fried de dejar de luchar.