Gajeel et Natsu, piégés dans le QG avec les autres, sont libérés. Erza brise la pétrification d'Evergreen et rétablit les autres filles. Laxus lance le sort Thunder Palace sur Magnolia, menaçant de détruire la ville. Le stress de la situation fait s'effondrer Makarov. Levy utilise son expertise en runes pour réécrire un enchantement runique et libérer Natsu et Gajeel. Lucy bat Bickslow avec l'aide de Loke. Juvia et Cana rencontrent Fried Justine, qui leur lance un sort les forçant à s'affronter. Juvia se sacrifie en détruisant un drone de Thunder Palace. Mirajane arrive, surmonte Fried après que celui-ci ait torturé Elfman, puis persuade Fried d'arrêter de combattre.