Erza se despide de sus amigos de la infancia (esclavos). El equipo regresa a Magnolia y encuentra su cuartel general reconstruido. Juvia y Gajeel se han unido a Fairy Tail. El gremio prepara el desfile anual Fantasia. Lucy oye hablar del concurso Miss Fairy Tail (para pagar su alquiler). Laxus Dreyar (pequeño hijo de Makarov) declara su intención de tomar el gremio por la fuerza. Con sus guardaespaldas Raijin Tribe, amasa a las candidatas, encarcela cada +80 años (incluido Makarov) y hace frente a los miembros entre sí.