Erza fait ses adieux à ses amis d'enfance (esclaves). L'équipe rentre à Magnolia et trouve son QG reconstruit. Juvia et Gajeel ont rejoint Fairy Tail. La guilde prépare le défilé annuel Fantasia. Lucy entend parler du concours Miss Fairy Tail (pour payer son loyer). Laxus Dreyar (petit-fils de Makarov) déclare son intention de prendre la guilde par la force. Avec ses gardes du corps Raijin Tribe, il pétrifie les candidates, emprisonne tous les +80 ans (Makarov inclus) et fait s'affronter les membres entre eux.