Erza enfrenta a Jellal en la cima, pero no lo detiene antes de que Etherion dispare. El ataque es absorbido por la lagrima cristalina en la torre, ahorrándose a todos: Jellal ha engañado al Consejo para proporcionar suficiente energía a la torre y resucitar a Zeref. Mientras Natsu combate a Jellal, Simon se sacrifica para proteger a Erza de un hechizo fatal. Natsu, rabioso, come la lagrima imbuida de Etherion y activa una forma superior de Dragon Slayer, Dragon Force, que le da suficiente poder para derrotar a Jellal y destruir la torre. Erza intenta fusionarse con la lagrima para detener la explosión, pero Natsu la salva.