Lucy Heartfilia aspira a unirse a la popular guilde Fairy Tail a pesar de su reputación destructiva. Se reúne con Natsu Dragneel (Dragon Slayer) y Happy, en busca del dragón Igneel (padre adoptivo de Natsu). Lucy es casi reducido a esclavitud por un estafador que se hacía pasar por Salamander; Natsu la salva y lo invita al guilde. El equipo salva Macao Conbolt de un monstruo, y el trío se forma oficialmente.