Lucy Heartfilia aspire à rejoindre la populaire guilde Fairy Tail malgré sa réputation destructrice. Elle rencontre Natsu Dragneel (Dragon Slayer) et Happy, à la recherche du dragon Igneel (père adoptif de Natsu). Lucy est presque réduite en esclavage par un escroc qui se faisait passer pour Salamander ; Natsu la sauve et l'invite dans la guilde. L'équipe sauve Macao Conbolt d'un monstre, et le trio se forme officiellement.