Vegeta continue de combattre Gas jusqu'à ce que l'Ultra Ego draine toute son énergie, puis Goku prend le relais. Gas atteint un nouveau palier, les deux Saiyans combattent pour donner à Granolah le temps de charger une attaque finale. Bien qu'il l'atteigne, Granolah ne tue pas Gas intentionnellement. Gas blesse gravement Monaito. Freeza apparaît, tue rapidement Gas et Elec, et dévoile une nouvelle forme, le Black Freeza, obtenue en s'entraînant dans une Room of Spirit and Time pendant 10 ans. Il part avec Macki et Oil comme serviteurs. Whis emmène Goku et Vegeta sur la planète de Beerus pour s'entraîner et dépasser Freeza. Sur Terre, Trunks et Goten commencent à combattre le crime en tant que super-héros Saiyaman X-1 et X-2. Ils enquêtent sur le sabotage de robots Capsule Corp. et trouvent une disquette portant le nom "Dr. Gero".