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En busca de su hermana desaparecida, Nina, la princesa del reino de Wyndia, se ha aventurado en el desierto en compañía de Cray, líder del clan Woren. La joven no está al final de sus sorpresas: se cae de repente sobre un dragón y luego sobre el cuerpo inanimado de un misterioso muchacho El joven Ryu ignora todo, también, del destino que le espera: heredero de una civilización antigua, tiene el poder de transformarse en dragón y el deber de bloquear el camino a un emperador malvado.
Ryu, aunque ha perdido todos sus recuerdos, siente que debe ir a buscar a alguien que lo atrape. ¿Quién? ¿Dónde? Todavía ignora No sabe por dónde empezar, el joven acepta acompañar a Nina y Cray en su viaje que, por lo demás, no anuncia ningún descanso: ¡a apenas llegados a Sarai, Nina y Ryu son atacados por un soldado del Imperio! ¡Es intentando unirse a Cray que están conociendo a D ¡Ershin, un personaje divertido que parece saber mucho sobre Ryu y decide unirse a ellos Una vez que llega a Synesta, la pequeña banda descubre con terror que el Imperio ha sido secuestrado por el Imperio. Gracias a un subterfugio, consiguen secuestrarse en territorio enemigo
El misterio se expande alrededor de Ryu: además de las visiones, también tiene la capacidad de transformarse en dragón!
Ershin también es inmortal. La armadura contiene una diosa llamada Deis que, una vez liberada, acepta contarle a Ryu todo lo que sabe de él: cuando el imperio intentó invocar al dragón Yorae, este último fue separado en dos en el espacio y en el tiempo. Una de las mitades dio a luz a Ryu, mientras que la otra es otra cosa que... ¡Loco! El joven y el emperador divino están destinados a no hacer más que uno. Para evitar que su conciencia sea absorbida por Fou-lu, Ryu pide a los otros dragones que le presten sus poderes. Pero apenas el proceso terminado, las tropas del imperio lo capturan con sus compañeros mientras Rasso masacra al pueblo de los invocadores. Ivre de furia, Ryu pierde de nuevo el control...
La búsqueda de Nina está llegando a su fin... Con la ayuda de Ursula, finalmente encuentra a su hermana, detenida prisionera en Astana. ¡Lamentablemente, la joven princesa ha sufrido experiencias horribles para transformarla en una ofrenda inmortal para los rituales mágicos del Imperio! El corazón roto, Cray pone fin a sus sufrimientos.