En busca de su hermana desaparecida, Nina, la princesa del reino de Wyndia, se ha aventurado en el desierto en compañía de Cray, líder del clan Woren. La joven no está al final de sus sorpresas: se cae de repente sobre un dragón y luego sobre el cuerpo inanimado de un misterioso muchacho El joven Ryu ignora todo, también, del destino que le espera: heredero de una civilización antigua, tiene el poder de transformarse en dragón y el deber de bloquear el camino a un emperador malvado.