Cielo investiga la desaparición de niños, no se ha encontrado ningún cadáver, tampoco hay indicios de que hayan sido asesinados. El conde se resuelve a ir a buscar en los casos de un circo, donde se han perdido sus huellas. Sebastien consigue hacerse notar por los miembros de la tropa. Estos últimos los contratan, él y Cielo, a condición de que hagan una pequeña prueba. Una oportunidad de oro para hacer avanzar la investigación.