Ciel enquête sur la disparition d'enfants. Aucun cadavre n'a été retrouvé. De plus, rien n'indique qu'ils aient été tués. Le comte se résout à aller fouiller dans les affaires d'un cirque, là où on a perdu leurs traces. Sebastien parvient à se faire remarquer par les membres de la troupe. Ces derniers les engagent, lui et Ciel, à condition qu'ils passent un petit test. Une occasion en or pour faire progresser les recherches.