Guts y Puck llegan a una ciudad donde reina el terror. Torturando a sus ciudadanos, su señor es corrompido por el mal hasta el punto de convertirse en monstruo. En su enfrentamiento, Guts está después de tantos años a punto de enfrentar a los God Hand. ¿Por qué los persigue? Para aclarar este misterio, el relato toma un nuevo curso inesperado y vuelve a los orígenes de Guts.