Hellboy y su mentor, el profesor Bruttenholm (pronunciar Broom Broom), viajan a Inglaterra y se enfrentan a la mano fantasma de un asesino, a un demonio acuático y a las más horribles figuras folclóricas británicas. De vuelta a los Estados Unidos, se une al equipo de la B.P.R.D. que se encontró en el tomo anterior y ataca a un monstruo que devasta una comunidad...