Siempre acosado por su pasado, Abe Sapien sigue el rastro de sus orígenes humanos hasta en las islas indonesias y localiza a los miembros de una extraña fraternidad a la que habría pertenecido, en la época de la guerra civil americana. Al mismo tiempo, en la base secreta del B.P.R.D., las visiones de Apocalipsis de Liz se aclaran, y Johann Kraus hace un descubrimiento inquietante sobre uno de los miembros de la Mesa...