Mientras Thorgal, a bordo del barco Sabre, se dirige hacia Bag Dadh en busca de Aniel, la bella y misteriosa Saluma le dice que los Magos Rojos condenaron a muerte a su hijo para que renaciera como Maestro de los Magos Rojos. Saluma le cuenta la historia de la ciudad de Bag Dadh y de la Hermandad de Magos Rojos. A la luz de este relato, Thorgal se encuentra frente a un dilema: salvar a su hijo o salvar Bag Dadh de la tiranía? ¿La vida de su hijo vale el sufrimiento de toda una ciudad?