En el camino que los lleva hasta los indios, Pan le enseña a Pedro a tocar el sirénx, su instrumento musical. Acompañados por varias hadas, traen a Tiger Lily de regreso a su clan. Los indios los reciben como amigos y para celebrar sano y salvo el regreso de la hija del jefe, organizan un banquete alrededor del fuego. Se está preparando entonces una extraña ceremonia. Peter no entiende que Tiger Lily quiere casarse con él. Rechaza rotundamente la corona de plumas y aleja a la hija del jefe. Pan está muy molesto por lo que acaba de suceder: Peter acaba de cometer una afrenta a los indios. Pan y Pedro abandonan entonces a los indios, pero saben que no tendrán que volver a poner un pie allí, bajo pena de muerte. Al mismo tiempo, los piratas siguen esperando a Peter en la isla. Se encuentran con dos pequeños mágicos recogiendo bayas. Mouche acaba de tener una idea diabólica para recuperar a Peter. Capturan a una de las hadas para que Pedro pueda venir y liberarlo. La otra hada regresa para advertir a Pan y su pandilla que esperan poder hacer un intercambio. Entonces parten hacia la playa o anclan el barco de los piratas. El capitán y sus hombres llegan en un bote de remos y preparan la transacción. Pan luego negocia con el capitán la liberación del mágico Mirkö, a cambio de su pistola encontrada en el bosque. También le cuenta que Peter murió con sus hombres en el opikanoba.