À une époque où les anciennes croyances celtiques reculent face à l’essor du christianisme, la déesse Ahès cherche à préserver le pouvoir des anciens dieux. Elle provoque la naissance de Merlin, un enfant destiné à devenir l’instrument de cette lutte et à s’opposer au nouvel ordre religieux. Mais en grandissant, Merlin découvre ses propres pouvoirs, les peuples et les créatures qui façonnent la Bretagne, ainsi que les ambitions parfois contradictoires de ceux qui veulent guider son destin. Entre druides, divinités, dragons et figures de la légende arthurienne, son parcours l’entraîne progressivement vers les événements qui conduiront à l’avènement du roi Arthur.