En las Tierras de Arran, tras el caso Lah'saa-Slovtan, los Magos deben ahora obedecer una nueva ley: ¡ser censados y servir a un señor humano! ¡Si él no lo hace, el mago es perseguido por la orden de las Sombras, encarcelado o según el caso, ejecutado! Tyrom, un viejo ermitaño, se aferra a Shannon, una niña espía de Castlelek. Esta ciudad independiente es codiciada por el rey Gerald que oye a anexarlo a su reino. Entonces, cuando Tyrom ve a un mercenario amenazando a Shannon, se interpone. El momento siguiente, el cuerpo fumante del mercenario se quita a sus pies. No entiende lo que acaba de pasar. ¿Es un mago? ¿Y si es así, por qué perdió la memoria?