En Lookout Mountain, se estableció un campo de confederados. En el valle, los norteños buscan una manera de desalojarlos. ¡Es en ese momento que surge el tándem Chesterfield y Blutch. Tienen la misión de transmitir una carta al capitán Hooker. Pero la noticia no parece gustarle a este último que entra en una crisis de histeria bastante impresionante! Chesterfield y Blutch no lo hacen mucho y se preparan, para volver a su campamento ! ¡Qué diablo! Hooker no iba a dejarles escapar! Son requisados como exploradores en el campo enemigo. Pero no va sin esfuerzo. Los confederados los esperan al otro lado del río. ¡Y la operación falla! ¡Que no aguanta! ¡Hooker no se deja desanimar por ello. La niebla se derriba sobre el valle y Hooker se aprovecha de esta intemperia para poner el rumbo hacia la montaña... Mientras que cree aprovechar la niebla para sorprender a los confederados, sus tropas se dispersan!