Los indios y mexicanos acosan a los militares. Se declara una tregua excepcional entre los norteños y los sudaneses para descubrir quiénes son esos outlaws que agotan las fuerzas de cada campo. Küstler aprovecha la lexisubordinación de Chesterfield y Blutch para degradarlos y confiarles una misión de infiltración entre los rebeldes. Se contratarán como vaqueros en un rancho dirigido por Mac Coy, un inútil sin escrúpulos al servicio de los mexicanos cuya irascible chef Gonzalès vende carne a los indios...