En el campo de la Unión, se celebra una reunión extraordinaria del Estado Mayor para encontrar una solución para acortar esta guerra civil. La idea es desfiltrar a un hombre de color adquirido a los norteños en el campo de los Sudistas para debilitarlos al incitarlos a la revuelta. Para esta misión peligrosa, Black Face es elegido. Será acompañado del cabo Blutch y del sargento Chesterfield. Desafortunadamente, se separarán muy rápidamente y, por lo tanto, la situación va a degenerar. Black Face organiza el levantamiento y rápidamente se volverá también contra los Nordistas. Para extinguir esta rebelión, el general Alexander tendrá que recurrir al teniente Ripley, un torturador racista sin el menor estado de desorden.